中国最赚钱高铁启动招股 初始战略配售比例50%

对于股票的锁定期,公告称,本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

网下发行中,每个配售对象获配的股票中,30%的股份无锁定期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;70%的股份锁定期为6个月,锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

战略投资者获配股份的锁定期不少于12个月,锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

对于本次发行的战略配售对象,公告称,本次发行中,战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和发行人长期战略合作关系等因素后综合确定,主要包括:

1,具有产业协同的战略投资者;

2,与发行人存在战略互信和长期合作意愿,有意愿长期持有的重要央企、

国家级基金及地方政府投资平台;

3,大型市场化金融机构,“一带一路”概念基金;

4,国家主权基金与合格境外投资者,或其下属企业;

5,具有良好的市场声誉和影响力,代表广泛公众利益的投资者。

参加本次战略配售的投资者需与发行人签署战略投资者认股协议,战略投资者不参加本次发行初步询价,并承诺接受发行人和联席主承销商确定的发行价格。本次发行的具体战略配售情况将在2020年1月8日公布的《京沪高速铁路股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露。

京沪高铁成立于2008年1月9日,注册资本为亿元人民币。经营范围包括京沪高速铁路建设、旅客运输业务、咨询服务、设备物资采购及销售、物业管理、物流、仓储、停车场业务等。

中国铁路投资有限公司持有京沪高铁%的股份,为京沪高铁控股股东。中国铁路投资有限公司是中国国家铁路集团有限公司(下简称“国铁集团”)直属全资企业,国铁集团为京沪高铁的实际控制人。

根据招股书,京沪高铁本次募集的资金在扣除发行费用后,拟全部用于收购京福铁路客运专线安徽有限责任公司%股权,收购对价为500亿元,收购对价与募集资金的差额通过自筹资金解决。

京沪高铁是中国最赚钱的高铁线路运营方,招股书显示,2016年度至2018年度,京沪高铁的营业收入连年上升,2019年1-9月营收达到亿元;2018年度净利润达到亿元。而京沪高铁的资产负债比只有14.6%。2016年至2018年,京沪高铁毛利率逐年上升,从%到%再到%,2019年1-9月,京沪高铁毛利率达到%。

中国最赚钱高铁启动招股 初始战略配售比例50%


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